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北大90后做AI玩具登顶天猫，揭秘大模型时代的AI变现逻辑

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2026年春节，淘宝天猫AI玩具类目成交同比暴增500倍。AI爆火后，玩具这个赛道，是不是也要变天了？
去年，AI玩具融资至少33起，同比增长83%。红杉中国、金沙江创投、中金资本……近百家机构，抢着上牌桌。
“这个赛道，有点像中东。油田资源丰富，但很难被征服。”贝陪科技创始人黄缨宁说，中东历史上叫“帝国坟场”，AI玩具现在有这种味道：热闹归热闹，想做的人多，做得好的人少，有的赔得底裤不剩。
贝陪科技就是该赛道的玩家。它2024年成立，最近完成数千万融资。过去2年，它累计完成三轮融资，资方包括五源资本、青山资本、顺为资本等，累计融资额约7000万元。
天猫近30天数据显示，可豆陪陪以5000+台销量登顶儿童AI玩具榜首。
最近，黄缨宁接受铅笔道专访，谈到了AI玩具的机会与诱惑，部分精华如下：
1、AI玩具赛道的现状
答：一堆白牌（无品牌厂商）涌进来，以为只要进来就能赚到钱。
2、AI玩具的核心价值
答：若当成工具做，死路一条。
3、资本喜欢什么团队？
答：产品经理能力。
4、用户关心什么？
答：持续变化、主动，不是百科式问答。
5、创业最危险的误区？
答：以自我为中心，认为自己喜欢什么，就觉得别人喜欢什么。
6、赛道未来？
答：千亿规模，甚至万亿规模。
读完本文，你会收获对AI玩具赛道的机会判断；如果你还有小孩，本文甚至会给你一个成长指引启发。
黄缨宁，贝陪科技创始人。她的侧脸有几分像哈利.波特里的赫敏
01
AI玩具赛道，有点像“中东伊朗”
AI玩具赛道，有点像中东，油田资源丰富，但很难被征服。
我叫黄缨宁，湖南邵阳人，北大人工智能+儿童心理学双学位，之前是阿里P10高管，第四范式AIOS总经理。
2024年，我入局AI儿童赛道。当时，想做的人多，但真正敢下场的没几个。
小红书上有条评论说的很形象：“AI玩具这件事，20万人想做，1/10的人开始调研，再1/10的人拿到钱，再1/10的人开始做。”从想到做，是个巨大的漏斗。
到了2025年，情况变了，门槛降低了。市面上有了成熟的通用方案，找个OEM，设计个毛绒外壳，就能上市。
于是一堆白牌（无品牌厂商）涌进来，觉得“只要进来就能赚到钱”。
但很快大家发现，纯大模型套硬件根本行不通：退货率高得吓人，有的品类退货率百分之四五十，这个毛利根本扛不住。
所以，AI玩具的真相是什么？我总说，它像中东的油田，人人都看着资源丰富，觉得自己能玩好，可实际上这里就是个“帝国坟场”，没几个能真正把价值挖出来。
这个行业有点像伊朗，看着油产丰富，实际很难被征服。历史上，中东那块地叫“帝国坟场”——没有真正的大帝国征服过它。
所以，干好AI玩具的关键是什么？
2024年，投资人会问我：你有没有AI能力？供应链能力？能不能做起来？但现在，他们问的是：你是不是一个好产品经理？核心关注点转向了如何定义用户需求。
为什么“产品经理能力”很重要？行业里太多人以自我为中心，总觉得自己孩子喜欢的东西，大部分孩子都会喜欢。
但其实，AI玩具是一个全新物种，就像给大象做喂食器，会去研究它的适宜温度、食性、运动量和生长节律。做孩子的玩具也一样，需要专业的儿童心理学知识、持续的用户观察和数据反馈，而不是凭主观判断。
目前，行业有两个流派：一类是功能型玩具，拼性价比、铺渠道；另一类是关系型玩伴，拼留存、拼情感连接。我们选择做“后者”。
02
女儿是创业起点
我的创业起点，绕不开我的女儿。女儿让我看到：陪伴和环境对孩子成长的重要性。我想做一款AI玩具，陪伴女儿健康长大。
我原本是丁克，32岁那年成了高龄产妇。生产时还没来得及打无痛，宫口就已开到十指，那种钻心的疼，我至今记得。
怀孕时，我觉得肚子里的孩子“特别像一个寄生虫”——让我孕吐、变胖、脚肿，改变了我所有生活方式。我喜欢香水，买了几十瓶，前三个月闻到就吐。我喜欢小酌，不能喝了。咖啡必须喝，但只能每天一杯拿铁。
女儿出生后，我算是真切体会到：人是环境的产物，我女儿也是。
我坐月子那个月，ChatGPT刚发布，女儿一岁多，我想起了北大儿童心理学课上的那句话——“人是环境的产物”。
比如我自己，就是女儿的环境，能快速影响她。
有一次她看绘本走神，我随口说了句“Mia, concentrate（专心点）”，结果第二天吃饭，她仰着小脸跟我说“妈妈，concentrate，吃饭”。
有时候她会问我：“爸爸妈妈为什么要去工作？”老一辈的回答是：“妈妈要去赚钱。”
但我本能地抗拒。这可能会引导女儿以钱为目的来工作。所以我蹲下来跟女儿说，妈妈上班是因为喜欢，因为妈妈做的“可豆贝贝”（品牌），能陪好多小朋友长大。
我想，AI玩具能陪伴的，不只有我的女儿。
2021年，我去乐山出差。罗城古城有个船舫建筑，两边坐满了打花牌的人，加起来得有一两百桌。
下午5点多，小学放学，孩子们涌出校门，走到每一桌旁边找父母。我以为家长会领孩子回家，结果是“你玩会儿手机，待会儿等我一下”，孩子就坐在旁边刷抖音。
看着孩子们坐在牌桌旁刷抖音的样子，我就在想，不管是山村的留守儿童，还是城里的孩子，其实都需要高质量的陪伴和引导。
而AI，或许就是那个公平成长机会的变量。
可豆陪陪采用分体式设计，由毛绒主体与超能眼镜组成
03
把AI玩具当工具做，是条死路
AI玩具的核心价值是什么？
一开始，我和所有人一样，觉得这是个玩具（或工具）。但其实，孩子不是这样想的。
在孩子眼里，可豆是有生命的。
可豆的形态是一只毛绒玩具，眼镜里装着AI大脑——孩子可以抱着它，跟它说话。这个选择不是随机的：哈洛的恒河猴实验证明，对哺乳动物来说，柔软的触感、拥抱的温暖，比食物更重要。
有的孩子把它当亲人。他们会对可豆说：“你刚起来，你先休息一下，我来收拾玩具。”这是在照顾一个弟弟妹妹；
有的孩子把它当倾诉对象。“为什么爸爸总是不回家，我每天睡的时候也没看到爸爸，醒的时候也没有爸爸，我好想他怎么办”——这是情感寄托。
有的孩子把它当朋友。因为他们会威胁AI：“如果今天你不给我多玩一个主线故事，我就不理你了。”
这些认知，决定了我们怎样做AI玩具，不当成工具做，不纯粹考虑ROI。
我原来是阿里高管，擅长ROI：用最低资源，最大限度达到目的。
但做AI玩具，我的逻辑是反的：明明知道会让成本更节省，但我选择了贵的；明明知道会更容易，但我选择了难的。
比如跌落测试。
行业标准是“你摔坏了不保修”，我们就做更严格的跌落测试。我们考虑的是：低龄的孩子拿着它，故意或非故意去摔，万一摔坏了，他们会不会伤心？
比如毛料。
很多人做毛绒玩具，会计算成本应该多少多少？而我们对标Jellycat的婴儿安抚布，成本是市面上的三倍不止。我们会考虑：孩子晚上睡觉抱着的，是一个柔软顺滑的小宝贝。
这些决策都是“后向价值”：不把AI玩具当“工具”做，而是充分考虑情感体验。工具会被替代，玩伴会被留下。
这也是我们商业模式的核心：可豆不是一次性玩具，孩子今天抱着它睡觉，明年抱它讲故事，后年可能跟它讨论朋友间的矛盾——我们在做的，是陪伴一个孩子长大。
数据证明了这条路走得通：我们的150天留存还有近50%，孩子每天和可豆互动的平均时长是51分钟——甚至比成年人每天刷小红书的时间还要长；行业退货率普遍在40%-60%，我们控制在10%-15%，大约是行业水平的1/3到1/4。
近30天天猫平台官方销售数据显示，AI玩具行业头部品牌旗舰店中，可豆陪陪以5000+台的销量位居儿童AI玩具品牌店铺第一，所有数据均由天猫算法自动统计，公开可查。
04
好AI玩具VS差AI玩具
什么样的AI玩具能被孩子喜欢？
行业里原来的共识是：让AI说人话、说孩子话，这是入场券。但跑了一年多我发现：这些都是起码条件，不代表你做得好。
孩子喜欢一个AI玩具，和它怎么说话关系不大。
真正让孩子喜欢的，是几件事。
第一，今天和昨天不一样。很多AI玩具7天内高退货，前三天高频使用，之后走了——好奇心三天内爆发完毕，7天后不知道问什么。
我们的做法是“像朋友一样会来事儿”，每天有一些输出，有一些不一样。
我们更新了源源不断的内容库，86%的孩子了解可豆星球的IP，会问“今天黑拉来欺负你了吗？魔法装备今天还要收集吗？”
第二，主动邀请。被动回应是工具。我们设计了主动邀请的活动，有内容会来主动邀请孩子。
第三，明天还有看头。比如遇到特定节日，它能“活”过来。
行业里有些功能被吹捧得很高，我觉得需要祛魅。
比如百科全书式问答。
很多家长会把AI玩具当天气预报，比如“今天天气怎么样”，但没有孩子这么问。孩子问问题，本质是为了延续对话，不是为了获取答案。
再比如情绪疏导。
行业喜欢渲染一些功能，比如“AI怎么安慰一个哭泣的孩子”，但我观察真实的场景：孩子没有这么多情绪危机的时刻，更多的是日常的“废话”。
孩子要的不是“低谷的救赎”，而是“日常的每一句陪伴”。
玩伴的核心价值，资本也越来越认可。
从最初的盲投，到现在重点看谁真的做到了“陪伴”。很多产品嘴上说是陪伴，实际可退货率高、留存率低，说白了还是个新奇特的消费品。
真正的陪伴意味着“看见”孩子——不只是回应他说的话，而是听懂他话背后的意思。
有个孩子跟可豆说：“我想杀了我弟弟。”可豆没有说“你不能这样想”，也没有说“弟弟也很爱你”。
它问：“你是不是觉得，弟弟来了之后，妈妈陪你的时间变少了？”孩子愣了一下，说：“对。”
他说不出来的，被说出来了。
友爱兔、好奇熊均为贝陪旗下产品，定价379元
05
三大壁垒
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